Шанхай начала XX века — время перемен. Власть переходит в руки военачальников, народ бунтует, а среди хаоса рождаются герои. Семья Жун, обладая влиянием, творит беззаконие, не гнушаясь жестокостью. Фэн Шичжэнь, стремясь восстановить справедливость, проникает в их дом под видом наставника для молодого Жун Цзяшана. Но планы рушатся — она неожиданно влюбляется в сына того, кого хотела уничтожить.
Прошлое не забыто. Старые обиды всплывают, заставляя двоих, стоявших по разные стороны, объединиться. Вместе они идут сквозь опасности, разоблачая ужасные тайны. Любовь и месть переплетаются, ведя к неожиданному финалу, где правда оказывается страшнее, чем кто-либо мог представить.