Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой молодую женщину европейского происхождения, и все улики указывают на местного жителя. Город охвачен гневом — толпа требует немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: практикующий врач Цинь Фу, знаток древних лечебных традиций, и его напарник — метис А-Гуй, прославившийся как искусный следопыт.
Им предстоит не только найти настоящего убийцу, но и успокоить разъярённых горожан. На кону — судьба целого района и жизни сотен людей. В ход идут нестандартные методы: старинные китайские трактаты, индейские приметы и холодная логика. Каждый шаг приближает их к разгадке, но напряжение в городе только нарастает.