В лесу енот случайно съедает выброшенный наркотик, созданный в лаборатории. Вещество меняет его тело и разум, превращая в свирепого хищника. Теперь он охотится на всех, кто оказывается рядом — и на путешественников, и на тех, кто живёт здесь годами.
Зверь, когда-то безобидный, стал настоящим кошмаром. Его когти и клыки выросли, а глаза горят неестественным светом. Никто не знает, как остановить мутировавшее создание, которое скрывается в тени деревьев и выходит только для нападения.