Константин Логов всегда держал дистанцию, предпочитая одиночество и погружение в работу. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он раскручивает с холодной точностью. Но в этот раз всё иначе — в тихом районе появился кто-то, оставляющий за собой кровавые следы. Кто это: человек, зверь или нечто большее?
Местные шепчутся о русалках с клыками, но Косте не до суеверий. Его внимание приковано к Оксане — милой, но странной девушке, в которую он невольно влюбляется. Чем глубже он копает, тем меньше понимает, где правда, а где вымысел.