Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами боя, никогда не отступает перед опасностью. После неудачной операции, где погиб его напарник, Николай понимает: в их рядах есть предатель. Но вместо того чтобы искать его, самого отстраняют от дел.
Чтобы вывести изменника на чистую воду, Устюжанин уезжает в глушь — к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро осознает: эта тихая должность таит немало угроз. Контрабандисты, браконьеры, искатели древностей — все они не рады новому начальнику. А еще Николай узнает страшную правду: те, кто занимал этот пост до него, бесследно исчезали или погибали.
