В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди них — известная художница, окончившая университет за границей, активистка и даже дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их методы слишком жесткими. Следствие продолжает допросы.
Тем временем Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью. Ее равнодушие его завораживает, и он погружается в разговор. История раскрывается с разных сторон: допросы, исповедь, воспоминания. Несколько месяцев назад он вернулся из-за границы с матерью. Друг детства Николай Шустов, узнав об этом, спешит возобновить связь и представляет его своей компании. Философские споры, эксперименты с границами, легкий флирт. Со временем игры становятся опаснее, адреналин — сильнее. Сначала «случайно» появляется оружие, потом — первая кровь. В шутку придумывают «тайное общество» с громким названием «Клипот», взятым из каббалы. Их цель — изменить мир, как часто мечтает молодежь.
