Михаил когда-то проектировал самолеты, а теперь живет тихой жизнью пенсионера. В последний день года он и внук Сережа находят испуганного пса, дрожащего от грохота фейерверков, и решают оставить его, назвав Стёпкой. Но после отъезда родителей мальчика старику внезапно становится хуже.
Теперь все зависит от пса — ему нужно срочно привести помощь. Люди не разговаривают на его языке, и надежда только на Сережу. Стёпка верит, что мальчик его поймет. Преодолевая страх, пес бросается в опасный путь через весь город, где его ждут неожиданные испытания.