1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничное настроение омрачает страшное преступление. В собственном доме найден мёртвым Нефедьев — влиятельный дворянин и один из самых состоятельных людей губернии. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
С каждым новым шагом Лыков погружается в пучину неожиданных открытий. Ему предстоит столкнуться с жестокостью, превосходящей всё, что он знал раньше. Цена правды оказывается высока — ради победы сыщику придётся рискнуть не только карьерой, но и тем, что дороже всего.