Максим Озеров, известный столичный режиссёр, и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в тихий городок Дрёмов. Их цель — записать радиоспектакль с местными артистами. Казалось бы, обычная рабочая поездка сулит лишь рутину и скуку. Но всё резко меняется, когда во время спектакля за кулисами находят убитого главного режиссёра, а ведущую актрису едва не лишают жизни.
Расследуя это дело, Озеров и Федя натыкаются на странные слухи. Оказывается, к преступлению может быть причастен призрак артиста, выступавшего здесь ещё до революции. Его таинственная история передаётся из уст в уста уже сто лет, обрастая новыми деталями. Теперь героям предстоит разобраться, где правда, а где просто старые легенды.
