Опер Титов, горячий и импульсивный, случайно срывает задуманную операцию наркоконтроля. В пылу действий он ранит под прикрытием работающего Шухера, а его коллегу вынуждает уйти со службы. В наказание Титова отправляют в наружное наблюдение — ОПУ, где его партнёром становится тот самый Шухер. Опытный оперативник действует строго по инструкциям, в отличие от своего нового напарника.
Теперь эти двое, полные противоположности по характеру, вынуждены проводить вместе почти всё время. Каждое задание превращается в череду неожиданных событий, где хаос Титов сталкивается с расчётливостью Шухера. Но именно их противоречия помогают раскрывать сложные дела.