В здании местного Следственного комитета на доске почёта красуются портреты двух лучших оперативников — Максима Разина и Николая Удалова. Однако за пределами работы они избегают даже случайных встреч. Их характеры — полные противоположности: импульсивный и прямолинейный Разин резко контрастирует с педантичным Удаловым, для которого буква закона — священна. Последний настолько принципиален, что без колебаний сдаст коллегу, если тот нарушит правила. Именно из-за такого случая Удалова и перевели из областного центра в этот тихий городок.
Хотя большинство сотрудников сторонятся принципиального следователя, начальство уважает его за глубокие знания. Удалов разбирается в законодательстве лучше многих юристов, всегда в курсе последних изменений, и даже руководство иногда обращается к нему за советом. Разин же предпочитает действовать по понятиям — он полагается на интуицию, силу и неформальные связи. Его главный козырь — умение находить общий язык с криминальными авторитетами. Несмотря на взаимную антипатию, этим двоим приходится сотрудничать, расследуя самые запутанные дела.
